本次中國工程機械流通領域市場調研時間為2023年2月7-15日，其中報告下文中挖掘機各機型范圍為：小挖≤18.5t，中挖為18.5t～28.5t，大挖為≥28.5t；各區域涵蓋省份為：華東地區（安徽、山東、江蘇、浙江、江西、福建、上海），華南地區(廣西、廣東、海南)，華中地區（湖北、湖南、河南），華北地區（北京、天津、河北、山西、內蒙），西南地區（四川、重慶、云南、貴州、西藏），西北地區（陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆），東北地區（遼寧、吉林、黑龍江）。

▌ 2023年2月國內挖掘機市場預期反饋

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1. 整體銷量同比增速預期

66.67%的代理商預計2月國內挖掘機市場同比出現不同程度的下滑，分別有19.30%、8.77%、12.28%、7.02%和9.30%的代理商預計同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有10.53%和22.80%的代理商預計2月市場同比持平和增長。2月的國內市場要明顯好于1月，但是仍僅有三成的代理商預計持平或者增長，所以國內市場仍處于下行筑底過程之中，但是降幅有所緩解。

(資料圖片)

圖1 2023年2月挖掘機整體銷量同比增速預期

2.小挖銷量同比增速預期

有66.67%的代理商預計2023年2月國內小挖市場同比出現不同程度的下滑，比1月同期預期占比減少23.80個百分點。有15.79%、8.77%、15.79%、8.77%和17.55%的代理商預計同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有7.02%和26.31%的代理商預計2月小挖市場同比持平和增長。

圖2 2023年2月小挖整體銷量同比增速預期

3.中挖銷量同比增速預期

有63.16%的代理商預計2023年2月國內中挖市場同比出現不同程度的下滑，比上月減少了29.68個百分點。各有17.54%、10.53%、8.77%、10.53%和15.79%的代理商預計同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。分別有17.54%和19.30%的代理商預計中挖同比持平和增長。

圖3 2023年2月中挖整體銷量同比增速預期

4.大挖銷量同比增速預期

有63.16%的代理商預計2023年2月國內大挖市場同比出現不同程度的下滑，比上月減少29.68個百分點。有21.05%、10.53%、12.28%和19.30%的代理商預計同比下滑幅度超過50%、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。分別有8.77%和28.07%的代理商預計同比持平和同比增長。

總體來看，2023年2月，大挖和小挖的市場情況要好于中挖；整體市場預期比2023年1月有明顯的改善。

圖4 2023年2月大挖整體銷量同比增速預期

5.2023年2月，客戶設備開工率情況統計

2023年2月上旬，有49.12%的客戶的設備開工率低于40%，比1月底大幅改善了26.32個百分點；有7.02%的客戶的設備開工率超過60%；50%~60%開工率的客戶比重為12.28%。

從趨勢上來說，23年2月上旬比23年1月底，各地客戶設備的開工率都在改善，但低開工率（40%以下）占比仍然較高，而中開工率（50%~60%）占比較低，比前月均值低超過10個百分點，所整體的改善情況相對有限。值得期待而關注的是，高開工率占比（70%以上）是近10個月以來的最高值。

圖5 2023年2月上旬客戶設備開工率情況統計

6.2023年2月，整機銷售新訂單量同比變化預期

有63.16%的代理商預計2023年2月整機銷售新訂單量同比會減少，減少幅度比上月明顯改善29.86個百分點，有36.84%的代理商預計整機新訂單量會同比增加。

圖6 2023年2月，整機銷售新訂單量預期

▌ 2023年2月國內挖掘機市場價格監測反饋

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2023年2月上旬，國內挖掘機的銷售成交價格環比變化

2023年2月上旬，國內挖掘機市場，大挖銷售成交價格環比1月初上漲2.84%，增幅比上月減少0.92個百分點；中挖銷售成交價格環比1月初上漲3.05%，增幅比上月減少2.07個百分點；小挖銷售成交價格環比上漲2.83%，增幅減少2.50個百分點。

2月上旬，價格延續1月價格普漲趨勢，即源于國四設備價格的上漲，也源于部分品牌中短期對于價格體系嚴格的管控政策，目前來看，中短期內新機價格仍將延續上漲趨勢，新機價格上漲還會帶動二手機價格的上漲。

圖7 2023年2月初挖掘機銷售成交價格環比變化

▌ 2023年2月上旬國內挖掘機市場庫存情況反饋

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2023年2月上旬，國內市場，代理商的平均庫存量57臺，環比減少5.00%；其中30T以上大挖平均庫存量12臺，與上期持平；19-30T中挖平均庫存量19臺，比上期減少4臺，19T以下小挖平均庫存量26臺，環比增加1臺。

▌ 2023年1月國內工程機械市場風險情況反饋

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1.2023年1月，客戶融資、按揭或者

分期還款的逾期率情況統計

2023年1月末，國內市場，客戶融資、按揭或者分期還款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分別平均為6.53%、5.79%和5.54%，分別比上月底增加1.36、1.44和1.31個百分點。

與2022年12月底相比，內蒙古、廣東、廣西、湖北、湖南和四川等地，出現了部分逾期率加劇的高危險情況。

2.2023年1月，客戶設備工程款回款率統計

2023年1月末，客戶設備工程回款率的平均值是51.51%，比上月同期惡化6.61個百分點。

對比1月上旬，2023年2月上旬，東北、華北、華東、華南、華中、西北和西南區域的客戶設備工程回款率分別減少-4.38、10.20、9.95、-12.95、19.22、12.63和2.86個百分點，只有東北和華南的回款情況環比有所改善。

具體省份來看，北京、山西、天津、江西、河南、湖北、甘肅、寧夏和四川等省份的客戶設備回款率的情況惡化較為明顯。

關鍵詞：

市場2月2023年下滑同比代理商預計預期客戶

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