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西方能源五巨頭第二季度盈利同比腰斬。

(相關資料圖)

大宗商品價格下跌產生漣漪效應，在五大西方能源巨頭剛剛出爐的第二季度財報中得以體現。bp、殼牌、道達爾能源、埃克森美孚和雪佛龍“全軍覆沒”，二季度盈利全部同比大幅下滑，這似乎意味著，俄烏沖突引發能源危機以來，油氣行業持續18個月的“暴利期”即將結束。

盡管利潤縮水，5家公司仍然將分紅和股票回購視為未來一段時間重點，并繼續維持百億美元年度資本開支。對大型能源生產商而言，盡管大宗商品市場疲軟給業務運營帶來考驗，但鑒于手中持有豐沛現金流，前景走勢仍然較為樂觀。

第二季度盈利驟降

受化石燃料價格下跌、煉油利潤率下降等因素影響，bp第二季度凈利潤同比驟降近70%至26億美元，與第一季度的49.6億美元凈利潤、去年第二季度的85億美元凈利潤形成鮮明對比。

殼牌第二季度調整后凈利潤約51億美元，不足去年同期115億美元的一半。利潤降幅最大的是液化天然氣（LNG）業務，導致綜合天然氣部門利潤幾乎砍半，從今年第一季度的49億美元降至25億美元。化工部門則因需求疲軟而虧損4.68億美元，超出預期。

殼牌表示，在經歷了強勁的第一季度后，由于“季節性因素和優化機會減少”，價格下跌和交易利潤下降拖累業績。

道達爾能源第二季度調整后凈利潤降至50億美元，較去年同期下降49%。該公司表示，第二季度LNG平均價格為10美元/百萬英熱單位，低于去年8月超過50美元/百萬英熱單位的均價水平。

埃克森美孚第二季度凈利潤同比暴跌56%至79億美元，這是其連續第3個季度利潤下滑。

雪佛龍第二季度凈利潤約60.1億美元，同比減少48.29%；營業收入約488.96億美元，同比下降28.89%。其中，上游業務凈利潤約49.36億美元，較去年同期85.58億美元減少42.3%；下游業務凈利潤約15.07億美元，較去年同期35.23億美元減少57.2%。

雪佛龍首席執行官邁克爾·沃斯坦言：“與第一季度相比，宏觀價格環境有所軟化。”

派息和股票回購是重點

盡管利潤下滑，但5家公司仍然繼續大幅派息和股票回購。美國有線電視新聞網匯編數據顯示，bp、殼牌、道達爾能源、埃克森美孚、雪佛龍去年全年派息和股票回購支出超過了1000億美元。

在第二季度盈利大幅下降的背景下，bp將第二季度股息提高10%至每股0.73美分，并承諾將在未來3個月內回購價值15億美元股票。bp表示，在保持強勁投資級信用評級前提下，今年約60%剩余現金流將用于股票回購。

殼牌將季度股息提高15%至每股0.33美元，不過將計劃中的股票回購速度放慢，第三季度回購30億美元、第四季度回購25億美元。

道達爾能源董事會則批準了2023年將超過40%現金流用于派息的決定，其中將中期股息提高7.25%至每股0.74歐元，并承諾在第三季度回購20億美元股票。

埃克森美孚也承諾會繼續以穩定速度回購股票。第二季度該公司以股票回購和股息形式向股東總計返還80億美元，雖然這些支出超過了當期自由現金流，但埃克森美孚在前幾個季度積累的資本足以覆蓋這些支出。

據悉，埃克森美孚今年將花費超過300億美元用于股息和股票回購，這將使其成為標普500指數中返還現金第4高的公司，僅次于蘋果、微軟和谷歌母公司Alphabet。值得一提的是，埃克森美孚第二季度位于本土二疊紀盆地的油氣產量達到創紀錄的62.2萬桶/日，在圭亞那的油氣產量也刷新紀錄，達到38萬桶/日。這使得該公司上半年二疊紀盆地和圭亞那的油氣總產量同比增長20%。

雪佛龍第二季度派息達到創紀錄的72億美元，其中包括分紅28億美元，股票回購44億美元。同時，由于增加對本土投資，第二季度雪佛龍資本支出同比增長18%。第二季度雪佛龍全球油氣產量同比增長2%，這主要是受到二疊紀盆地油氣產量達到創紀錄的77.2萬桶/日石油當量所致。

加速能源轉型

“我們需要快速且有序地完成向綠色能源結構過渡。”bp首席執行官陸博納表示，“2030年前我們將再投入80億美元用于能源轉型，支出在550億至650億美元之間，但同時還將繼續增加對石油和天然氣的投資，旨在保證轉型過程中的能源供應安全。”

殼牌2023年資本支出略有下調，從此前的230億至270億美元指導區間，降至230億至260億美元。殼牌首席執行官瓦埃爾·薩萬（Wael Sawan）表示：“盡管大宗商品價格下跌，但殼牌運營業績和整體現金流依然強勁。”

殼牌上半年調整后利潤為147.19億美元，同比下降約29%，但卻是近10年來第二高調整后利潤。凈債務則從2019年的790億美元降低至2023年二季度的400億美元，降幅近一半。

今年上半年，殼牌在石油和天然氣勘探和生產方面投資了39億美元，較去年同期46億美元有所下降，但在可再生能源和能源解決方案業務投資了9.96億美元，該業務包括發電、制氫、碳捕獲和儲存以及碳信用額交易。

薩萬表示，殼牌將專注削減成本、提高派息，同時將在維持油氣投資的情況下，推進更多綠色能源合作，目標到2030年將碳排放量較2016年水平減少50%。“能源轉型敦促我們需要建立前所未有的伙伴關系。”薩萬強調。

道達爾能源上半年調整后凈利潤為115億美元，同比下降39%。該公司首席執行官潘彥磊表示，當前油氣環境有利但同比走軟，但第二季度仍創造了85億美元現金流，上半年現金流總計達到180億美元。埃克森美孚今年資本支出趨向于今年230億至250億美元目標頂端。該公司首席執行官伍德倫表示，最大挑戰是在大宗商品價格波動之際為增長提供資金。雪佛龍方面則開始關注鋰開發，正在考慮生產用于電動汽車電池的鋰的前景。

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