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8月23日，大家人壽、國際信托與資產規劃學會(The Society of Trust and Estate Practitioners，以下簡稱“STEP”)與普益標準在北京舉行戰略合作發布會。未來3年，STEP將為大家人壽獨立代理人提供專業培訓，培育300位“高知、高能、高產”保險金信托專家。這是STEP首次與國內保險公司合作，標志著大家人壽獨立代理人向專業化、職業化再邁進一步。

保險金信托是指委托人為保護、傳承和管理財富，將人身保險合同的相關權利及對應的利益和資金等作為信托財產，按保險約定直接將相應資金劃付至對應信托專戶。2021年以來，高凈值人群保險金信托需求大幅增長，對保險代理人提出不小挑戰。

STEP是家族信托和財富傳承規劃領域的全球性組織，權威性得到多國政府和國際組織廣泛認可，目前在104個國家及地區擁有分支機構110家，有注冊會員超過2.2萬名。2022年5月，北京市金融監管局會同人民銀行營業管理部、北京銀保監局、北京證監局聯合發布《關于推進北京全球財富管理中心建設的意見》，明確提出探索引入STEP等知名財富管理行業認證體系，打造具有國際競爭力的財富管理從業人員隊伍。

根據協議，STEP在中國大陸地區的獨家代理機構普益標準將為大家人壽獨立代理人學員提供為期6個月的線下培訓及考試。經層層選拔，大家人壽首批40位獨立代理人將參與此次培訓，結訓學員可推薦為全球認證的STEP會員，為更多有需求的客戶提供保險金信托服務，彌補國內保險行業在信托領域專業認證的空白。

大家人壽總經理郁華表示，大家人壽在商業模式探索、業務創新、管理機制等方面充分發揮后發優勢，將抓住市場機遇，開拓高端客戶市場，走差異化競爭和專業化發展之路。

“保險金信托作為一種家族財富管理工具，已非常成熟。”大家人壽個險總監王剛指出，服務高凈值客戶的保險代理人，在精通保險產品的同時需要學習掌握信托、法律、稅務以及資產配置的基本知識原理和應用。目前，大家人壽已有保險金信托業務實現落地。

大家人壽啟動獨立代理人模式以來，著力破除組織層級，堅定建設“專業化、職業化、數字化”代理人隊伍。2022年1月推出面向高素質新人的“星河計劃”， 通過校企合作開展“三年五證”(三年考取健康財富規劃師、退休養老規劃師、家庭財務安全規劃師、私人財富管理師和金融資產管理師五個證)專業資質認證。本次合作是大家人壽面向績優代理人及MDRT(百萬圓桌論壇會員)、為滿足差異化客戶需求推出的又一專業提升培訓。(譚樂之)

關鍵詞： 大家人壽 國內保險公司 獨立代理人 保險金信托業務