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絕味食品(603517.SH)又要擴產(chǎn)了。

此次絕味食品計劃通過非公開發(fā)行股票的方式募集資金不超過23.84億元，用于廣東、江蘇等地共計合計16萬噸的鹵制肉制品及副產(chǎn)品加工建設(shè)項目。在2017年首發(fā)上市之后，絕味食品曾在2019年完成10億元規(guī)模的可轉(zhuǎn)債發(fā)行，三次融資項目完成，絕味食品將合計募集資金41.89億元。

長江商報記者注意到，借助資本市場的力量，絕味食品近年來加速擴張。截至2020年，絕味食品鮮貨產(chǎn)品已經(jīng)擁有14.3萬噸的產(chǎn)能，且前次可轉(zhuǎn)債募資在今年一季度末的使用進度為57.05%。此番再次進行16萬噸擴產(chǎn)，絕味食品也需警惕產(chǎn)能過剩的風險。

不僅如此，截至2020年末，絕味食品的門店數(shù)量已經(jīng)接近1.24萬家，四年多時間整體凈增加4861家，平均每年以超過千家的速度展店。今年一季度，絕味食品的營業(yè)收入和凈利潤分別為15.06億元、2.36億元，同比增長41.22%、274.69%。

另一方面，絕味食品控股股東在三年限售期解禁后持續(xù)減持公司股票。長江商報記者粗略計算，近一年時間內(nèi)，公司控股股東上海聚成及其一致行動人累計減持套現(xiàn)37.49億元。

前次募資僅用57%再推23.84億定增

8月2日晚間，絕味食品披露定增預(yù)案。公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票不超過1.84億股，募集資金總額不超過23.84億元，主要用于幾大子公司的鹵制肉制品及副產(chǎn)品加工建設(shè)項目。

長江商報記者注意到，此次定增是絕味食品自2017年上市后，第二次推出再融資項目，且包括IPO在內(nèi)的三次融資目的均為擴充產(chǎn)能。

資料顯示，2017年絕味食品首次公開發(fā)行新股5000萬股并在上交所主板上市，公司共募集資金8.05億元，扣除發(fā)行費用后的募資凈額為7.4億元，分別投入到湖南、江西、黑龍江、上海等地區(qū)的醬鹵食品產(chǎn)能擴建項目。上述IPO募投項目分別在2016年至2018年相繼達到預(yù)定可使用狀態(tài)，并實現(xiàn)了效益。

2018年8月，距離上市不到一年半時間，絕味食品推出再融資方案，公司擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債的方式募集資金10億元。此筆融資在2019年3月份落地完成，募集資金用于天津、江蘇、武漢、海南共計7.93萬噸鹵制肉制品及副產(chǎn)品加工建設(shè)項目，以及山東3萬噸倉儲中心建設(shè)項目。

長江商報記者關(guān)注到，絕味食品的可轉(zhuǎn)債項目主要布局長三角、京津冀、華中及海南地區(qū)，以及在原材料主產(chǎn)區(qū)建設(shè)倉儲中心以提升供應(yīng)鏈效率。而本次23.84億元規(guī)模的定增募資主要以廣東、廣西產(chǎn)能搬遷置換為主，其次為江蘇、盤山、湖南、四川工廠產(chǎn)能擴建。

隨著此次定增足額募資完成，絕味食品在近六年的時間內(nèi)將合計募集資金41.89億元。

值得一提的是，截至今年3月末，絕味食品發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的10億元，共使用4.54億元，包括利息收入等在內(nèi)的剩余資金6億元，占募資總額的比例約為57.05%。

其中，天津、江蘇、山東、海南四地共計10.33萬噸鹵制肉制品及副產(chǎn)品加工建設(shè)項目仍在建設(shè)中，受疫情影響武漢的6000噸擴產(chǎn)項目目前尚未投入。

絕味食品介紹，目前公司已經(jīng)在全國范圍內(nèi)建立了21個生產(chǎn)基地(含2家在建)。截至2020年，公司鮮貨產(chǎn)品產(chǎn)能14.53萬噸，產(chǎn)能利用率為87.46%。近三年來，公司在上海、江蘇、廣東、廣西等地的產(chǎn)能利用率常年達80%以上，部分地區(qū)甚至超過100%。

根據(jù)絕味食品的定增計劃，本次非公開發(fā)行的募集資金將用于年產(chǎn)合計16萬噸的鹵制肉制品及副產(chǎn)品加工建設(shè)項目，項目建成以后將有效提升公司自動化生產(chǎn)水平，擴大公司產(chǎn)能，有效緩解公司產(chǎn)能瓶頸問題。

在現(xiàn)階段14.53萬噸的產(chǎn)能的基礎(chǔ)上翻倍式擴產(chǎn)，如果下游消費市場環(huán)境出現(xiàn)較大的變化，絕味食品還需警惕新增產(chǎn)能無法消化的風險。

此外，本次定增中的廣東、江蘇、廣西三大項目還存在尚未取得土地使用權(quán)證的情形。

控股股東兩度減持套現(xiàn)

從長沙南門口的第一家門店出發(fā)，16年間絕味食品已經(jīng)發(fā)展成為在全國范圍內(nèi)擁有一萬多家終端店鋪的鹵味食品頭部企業(yè)。

長江商報記者注意到，借助資本市場的力量，絕味食品上市后不僅在全國多個省市擴建產(chǎn)能，同時加快門店擴張節(jié)奏。

年報顯示，2016年9月末至2020年末，絕味食品的門店數(shù)量分別為7538家、9053家、9915家、10954家、12399家門店。四年多時間內(nèi)，絕味食品的門店凈增加4861家，平均每年以超過千家的速度展店。

這也使得絕味食品收入規(guī)模不斷提升。2017年至2020年，絕味食品分別實現(xiàn)營業(yè)收入38.5億元、43.68億元、51.72億元、52.76億元，同比增長17.59%、13.45%、18.41%、2.01%;凈利潤5.02億元、6.41億元、8.01億元、7.01億元，同比增長31.93%、27.69%、25.06%、-12.46%。

其中，去年受疫情影響，絕味食品的聯(lián)營企業(yè)主營業(yè)務(wù)受到較大影響，公司投資收益虧損1億元，使得凈利潤規(guī)模有所下降。

若從單店收入上來看，2017年至2020年，絕味食品的單店收入分別為42.53萬元、44.05萬元、47.22萬元、42.55萬元，去年絕味水平的單店收入水平回到上市初期。

此外，年報顯示，2020年絕味食品主打的鮮貨類產(chǎn)品生產(chǎn)量合計1.27億公斤，銷售量1.269億公斤，產(chǎn)銷率雖然高達99.85%，但產(chǎn)銷量同比分別減少1.11%、1.09%。

隨著疫情影響的逐步消退，且公司大部分門店在今年春節(jié)期間持續(xù)營業(yè)并舉辦“年貨節(jié)”的銷售活動，在去年同期業(yè)績基數(shù)較低的基礎(chǔ)上，今年一季度絕味食品實現(xiàn)營業(yè)收入15.06億元，同比增長41.22%;凈利潤2.36億元，同比增長274.69%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤則為2.34億元，同比增長231.03%。

二級市場上，年內(nèi)絕味食品股價整蕩起伏，由上年末的77.54元/股最高上漲至2月18日的107.88元/股，近期有所回落，8月2日最低66.92元/股。截至8月3日收盤，絕味食品股價73.68元/股，較年內(nèi)最高點回調(diào)超30%，較年初累計下跌5%。

而在近一年以來，絕味食品控股股東持續(xù)減持。公告顯示，去年9月份，絕味食品控股股東及其一致行動人共持有絕味食品56.241%股份，計劃合計減持6%公司股份。

今年年初，上述減持計劃屆滿，公司控股股東上海聚成及其一致行動人合計減持3648.01萬股，占公司總股本的5.99%，減持總金額合計達到25.59億元。

今年6月份，絕味食品控股股東再拋減持計劃，擬合計減持公司不超過2.96%股份。一個月后，絕味食品披露減持結(jié)果，上海聚成及其一致行動人累計減持公司股份1633.86萬股，占公司總股本的2.66%，減持總金額11.9億元。粗略計算，兩次減持完成，絕味食品控股股東方面已合計減持套現(xiàn)37.49億元。(記者 蔡嘉)

關(guān)鍵詞： 絕味食品 擴產(chǎn) 非公開發(fā)行股票 募集資金