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日前，俄羅斯“瓦格納”嘩變，再一次把全世界的目光聚焦到這個大國身上。

提起俄羅斯，在更多人的印象里可能會是廣闊的冰封雪原、森林凍土地帶。可是，在油氣行業(yè)，石油人都知道俄羅斯還是一個油氣大國。

因此，它的一舉一動也牽引著油氣行業(yè)的變動。

(資料圖片)

那么，為什么俄羅斯對油氣行業(yè)的影響這么大呢，這還得從俄羅斯油氣儲量說起。

01、豐富的油氣儲量

作為油氣大國，俄羅斯有著豐富的油氣資源。

俄羅斯國土面積1708.8萬平方公里，橫跨歐亞大陸，是世界上國土面積最大的國家，與14個國家接壤。

其有效國土面積僅有500萬平方公里，全球范圍內(nèi)排名第三，比面積排名第四的美國還少。

就是在這個有效面積少、大部分是凍土和雪原的國土上，擁有著大量的石油和天然氣資源。據(jù)EIA數(shù)據(jù)，截至2023年1月1日，俄羅斯已探明石油儲量達800億桶（109.6億噸），天然氣儲量達到1688萬億立方英尺（47萬億立方米）。俄羅斯也成為世界上天然氣儲量最多的國家。

俄羅斯的油氣資源主要分布在西西伯利亞和烏拉爾-伏爾加地區(qū)。

西伯利亞地區(qū)是亞洲北部從烏拉爾以東到白令海峽地區(qū)的統(tǒng)稱，地勢西低東高，東邊多山。

這個地區(qū)含有豐富的油氣資源，其中西西伯利亞地區(qū)是俄羅斯主要的產(chǎn)油區(qū)。漢特-曼西自治區(qū)的薩莫特洛爾油田是西西伯利亞最大和最老的油田之一，自1969年投產(chǎn)，現(xiàn)今仍在生產(chǎn)油氣。

另外，在西西伯利亞西部還存在大量非常規(guī)致密油儲量，例如巴熱諾夫地層中所含的致密油，其中Bazhenov地層蘊藏著2萬億桶石油。

烏拉爾-伏爾加曾是俄羅斯最大的石油生產(chǎn)地，在1970年代末被西西伯利亞超過。目前，烏拉爾-伏爾加是俄羅斯第二大石油生產(chǎn)地。此地區(qū)也含有豐富的頁巖油儲量待開采。

說起資源豐富，俄羅斯在北極地區(qū)也發(fā)現(xiàn)了大量的油氣資源。“北極地區(qū)的潛力是巨大的。僅就海上資源而言，石油儲量為150億噸，天然氣儲量約為100萬億立方米。”

俄羅斯自然資源部長亞歷山大·科茲洛夫曾經(jīng)表示，俄羅斯的石油儲量還可以開采59年，天然氣資源儲量還可以開采103年。

隨著技術(shù)的進步和科技的發(fā)展，市場需求的增長，這個數(shù)字可能還會增長。

02、油氣生產(chǎn)大國

豐富的資源讓俄羅斯成為了世界前三的油氣生產(chǎn)大國，石油產(chǎn)量占到了全球10%以上。據(jù)statista數(shù)據(jù)，2021年俄羅斯原油產(chǎn)量占到了世界的12.2%。

俄羅斯的油氣生產(chǎn)區(qū)與資源儲量分布區(qū)是一致的，產(chǎn)油區(qū)主要有西西伯利亞、烏拉爾-伏爾加、東西伯利亞和俄羅斯的遠東地區(qū)。

俄羅斯油田分布圖，來源：Tamozhnaya & Tolkunova，p14

其中，據(jù)2014年原油產(chǎn)量數(shù)據(jù)，各大油區(qū)產(chǎn)量占比為：西西伯利亞在占比約54.1%；烏拉爾-伏爾加占比約19.6%；東西伯利亞和俄羅斯的遠東地區(qū)（Krasnoyarsk、Irkutsk、Yakutia、和Sakhalin）占比約10.3%。

在俄羅斯生產(chǎn)油氣的石油巨頭主要有俄羅斯石油公司，俄羅斯天然氣股份公司、盧克石油公司，它們已經(jīng)成為全球領(lǐng)先的能源公司。此外，還有蘇爾古特石油天然氣公司、塔特石油公司、北方天然氣公司等。

2021年俄羅斯油氣公司原油和非常規(guī)油產(chǎn)量分布，來源：EIA

在各大石油公司的勘探開發(fā)之下，近年來，俄羅斯的石油天然氣產(chǎn)量總體呈上升的趨勢。

從EIA數(shù)據(jù)來看，俄羅斯的原油產(chǎn)量只是在2019年受疫情影響產(chǎn)量下降。但是在2021年開始產(chǎn)量又開始上升。

而俄羅斯的天然氣生產(chǎn)量總體處于上升趨勢，只是部分年份有下降。

2021年，俄羅斯生產(chǎn)原油5.36億噸，天然氣產(chǎn)量7017億立方米，躍居世界第二。

在2022年受政治因素影響，俄羅斯原油和天然氣產(chǎn)量略有下降，分別為原油5.35億噸，天然氣6738億立方米。

據(jù)美國能源調(diào)查局數(shù)據(jù)，受俄烏戰(zhàn)爭因素影響，俄羅斯的原油產(chǎn)量在4月、5月有一個很大幅度地下降。這也能夠解釋俄羅斯在2022年原油總產(chǎn)量比2021年產(chǎn)量下降。

這也可能與俄烏戰(zhàn)爭之后，一些國際石油公司從俄羅斯撤出有關(guān)。比如bp、Equinor、殼牌、埃尼集團和埃克森美孚等就先后從俄羅斯撤資。

但是，俄羅斯在2020年發(fā)布的《能源戰(zhàn)略2035》中曾經(jīng)提出，未來將在北極地區(qū)投入資金以開發(fā)其北極地區(qū)的油氣資源。此外，俄羅斯石油公司還建立了Vostok石油項目，專注以開發(fā)北部地區(qū)油氣資源。

石油和天然氣生產(chǎn)是俄羅斯的主要經(jīng)濟支柱，未來依然還有增長空間。

但是，俄羅斯石油出口并不是一路坦途的，在去年，俄羅斯就卷入一場石油風(fēng)云中。

03、卷入風(fēng)云的俄羅斯石油

去年，有一件大事發(fā)生了，那就是俄羅斯深陷俄烏沖突。

不僅如此，前門失火還不算完。緊接著從3月開始，美、英及歐盟等國陸續(xù)宣布對俄進行全方位的制裁。其中，作為戰(zhàn)略資源的石油，首當(dāng)其沖受到了第一波制裁。

2022年6月，歐盟對俄羅斯原油和成品油海運出口先后實施禁運。12月，又與七國集團（G7）和澳大利亞（限價聯(lián)盟）對俄原油和成品油海運出口至第三國實施限價令。

這無疑是給了俄羅斯當(dāng)頭一棒。要知道，俄羅斯是目前世界上主要的原油出口國之一，石油及天然氣出口在全球貿(mào)易中占比達25%左右。2020年俄羅斯原油出口量約占全球出口貿(mào)易總量的四分之一，成品油出口量約占全球的十分之一。

而歐洲正是俄羅斯石油出口的主要目的地，過去占俄羅斯石油出口近一半的歐洲就這樣對其關(guān)上了大門。

在去年年初，歐洲港口的烏拉爾原油對歐洲國家出口占比約80%，而在4月地緣沖突后，出口大幅減少至40%。12月歐盟制裁正式實施后，對歐出口僅剩約14%，最后一周甚至對西北歐出口基本清零。

在西方的制裁和俄烏沖突兩面夾擊下，俄羅斯石油供給發(fā)生了顯著變化。但石油出口卻并沒有按預(yù)想的減產(chǎn)割肉，而是悄然回歸到俄烏沖突爆發(fā)前的水平。

像在去年，俄羅斯的石油產(chǎn)量約為5.35億噸；出口量約為2.42億噸，增長了7.6%；煉油量約為2.72億噸，下降了3%。

就數(shù)據(jù)來看，俄油產(chǎn)出口基本保持平穩(wěn)甚至還有增長。那么，在西方吃了閉門羹的俄油去哪了呢。

04、出口轉(zhuǎn)向東方

雖然由于西方的制裁，歐洲各國都大大縮減對俄油的進口。但西邊不亮東邊亮，俄羅斯把目光轉(zhuǎn)向了東方市場。

而中國和印度是其中最主要的出口市場。

其實早在俄烏沖突爆發(fā)之前，中國就已經(jīng)是俄羅斯原油的最大買家，一直以來石油交易密切。

2022年，俄羅斯對中國原油出口總量約172.5萬桶/日，其占中國總進口的17%；俄羅斯總出口的35%。

在去年12月歐盟對俄油海運出口限價令生效后，俄原油海運出口量開始下降。從Kpler數(shù)據(jù)來看，俄油12月的出口量比11月的下降了約30萬桶/日，而中國方面俄油出口比則比11月增加了約1.6萬桶/日。

除此之外，海關(guān)署數(shù)據(jù)顯示，在今年前兩個月，中國從俄羅斯進口的原油總量約為1568萬噸，同比增長23.8%，占中國原油總進口的19%。此外，俄羅斯也增加了對中國成品油的出口。

而另一個大買家印度，是全球第三大石油進口國。自俄烏沖突以來，印度就對俄油開始了瘋狂進貨模式。

要知道，在此前印度只有約2%的石油從俄羅斯進口。那么是什么讓印度態(tài)度發(fā)生這么大的轉(zhuǎn)變呢。

因為便宜。原來，在被西方制裁之后，俄羅斯為了繼續(xù)出口，不得不大幅度打折售賣自己的石油。其中俄羅斯在印度出口的原油給予了較大的折扣。據(jù)印度巴羅達銀行的數(shù)據(jù)顯示，2022年從俄羅斯進口的原油，是印度主要進口來源中價格最低的，大約為它節(jié)省了50億美元。

于是，在高油價下打折出售的俄油對印度而言就像一塊天降大餡餅，不進白不進。

據(jù)俄羅斯有關(guān)機構(gòu)的數(shù)據(jù)，2022年每天最多約有150萬桶的俄油出口到印度，供應(yīng)量同比增長了33倍。從能源貨運追蹤機構(gòu)Vortexa的數(shù)據(jù)來看，在今年5月，印度進口俄油再創(chuàng)紀錄，達到了196萬桶/日的歷史新高，超過了從伊拉克、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋和美國等四大原油供應(yīng)國的綜合進口量，成為了俄羅斯的主要市場。

除了中國和印度，中東市場也成為了俄油出口新開辟的市場。

隨著西方市場陸續(xù)對俄羅斯關(guān)閉了大門，一些坐擁最大石油儲量的國家卻把出口的大門打開了。

在2022年，俄羅斯對阿聯(lián)酋的石油出口達到約6000萬桶，比前一年增加了3倍。今年2月，俄羅斯開始向沙特阿拉伯出口燃料。目前，每天約輸送10萬桶燃料，而這在俄烏沖突之前，幾乎為零。

可是中東是世界上石油資源最豐富的地區(qū)，自己的“金山”就夠吃的，按理說沒必要去俄羅斯進貨。

其實中東在做“中間商”賺差價，雖然歐盟禁止進口來自俄羅斯的海運原油和成品油，但并沒有不讓進口來自進口俄油國家的石油。

從CREA的數(shù)據(jù)來看，俄烏戰(zhàn)爭后，限價聯(lián)盟從阿聯(lián)酋進口的成品油增加了23%，從土耳其增加了43%……這個制裁的“漏洞”一方面間接幫俄羅斯解決了石油出口的恢復(fù)問題，另一方面也無心地讓中東這些國家悶聲發(fā)了一筆財。

目前，在俄羅斯的出口方面，像是原油、石腦油和燃料油出口，主要集中在亞洲和中東少數(shù)幾個國家；而柴油出口市場則較為多樣化，包括沙特阿拉伯、土耳其、巴西、埃及、摩洛哥等國家……

在經(jīng)歷俄烏沖突和西方制裁下的石油出口大洗牌后，這個油氣大國的風(fēng)云還在繼續(xù)翻涌。

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