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據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，在6月4日即將到來的關(guān)鍵性O(shè)PEC+會(huì)議之際，該組織的兩大產(chǎn)油國沙特和俄羅斯卻在產(chǎn)量政策上存在分歧，致使關(guān)系緊張。

(資料圖片)

沙特對(duì)俄羅斯感到失望，認(rèn)為俄羅斯顯然沒有遵守協(xié)議的規(guī)定，也沒有按照承諾減少石油產(chǎn)量。沙特一直努力將油價(jià)至少提高到該國81美元/桶的財(cái)政盈虧平衡水平，而俄羅斯的表現(xiàn)使得沙特這一努力變得更加復(fù)雜。因此，沙特官員表達(dá)了他們對(duì)俄羅斯的失望，并要求俄羅斯官員遵守其承諾，即在年底前將石油產(chǎn)量每天減少50 萬桶。

俄羅斯則堅(jiān)稱其正在按計(jì)劃減產(chǎn)，但分析師并不相信，而且由于俄羅斯已停止發(fā)布有關(guān)其產(chǎn)量水平的任何官方報(bào)告，市場(chǎng)關(guān)注的是油輪跟蹤數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，即使俄羅斯履行了減產(chǎn)承諾，其對(duì)國際市場(chǎng)的石油供應(yīng)也在增加，尤其是在長期由沙特和其他中東產(chǎn)油國主導(dǎo)的關(guān)鍵性亞洲市場(chǎng)——中國和印度。

隨著原油價(jià)格下降，俄羅斯在亞洲前兩大進(jìn)口國的市場(chǎng)份額一直在大幅增加，目前已成為中國和印度的頭號(hào)供應(yīng)國。根據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》援引的Vortexa數(shù)據(jù)，今年早些時(shí)候，俄羅斯取代了沙特，成為中國和印度的頭號(hào)供應(yīng)國。

俄羅斯還暗示，它希望歐佩克+的合作伙伴保持石油產(chǎn)量不變，因?yàn)槟箍茖?duì)目前的油價(jià)和生產(chǎn)配額感到滿意。上周，俄羅斯總統(tǒng)普京表示，能源價(jià)格正接近“經(jīng)濟(jì)上合理”的水平。然而，對(duì)于沙特阿拉伯來說，油價(jià)低于80美元似乎并不“經(jīng)濟(jì)合理”。

那么在沙特和俄羅斯因產(chǎn)量政策產(chǎn)生分歧的背后，OPEC以及OPEC+又將如何如何影響未來國際石油市場(chǎng)呢？美國石油工程師協(xié)會(huì)(SPE)的學(xué)術(shù)期刊Journal Petroleum Technology(JPT)上發(fā)布了一篇名為“歐佩克的效果如何”的文章，通過追溯歐佩克60年的歷史，包括油氣行業(yè)的重要里程碑，多方面來探討其在行業(yè)的影響力。

01. OPEC的成立及影響力

為應(yīng)對(duì)國際石油公司在原油市場(chǎng)上扮演價(jià)格制定者的角色，石油輸出國組織（OPEC）應(yīng)運(yùn)而生。為了提升談判地位，伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和委內(nèi)瑞拉五國于1960年9月成立了歐佩克，其使命是“協(xié)調(diào)與統(tǒng)一成員國石油政策，確保國際石油市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定，以確保向消費(fèi)者提供高效、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定的石油供應(yīng)，使石油生產(chǎn)國獲得穩(wěn)定收入，并為石油行業(yè)投資者提供公平的資本回報(bào)”。

目前，OPEC共有13個(gè)成員國：阿爾及利亞、安哥拉、剛果、赤道幾內(nèi)亞、加蓬、伊朗、伊拉克、科威特、利比亞、尼日利亞、沙特阿拉伯、阿拉伯聯(lián)合酋長國、委內(nèi)瑞拉。

成立之初，歐佩克的五個(gè)創(chuàng)始成員國控制著全球80%的原油出口。如今，OPEC的13個(gè)成員國控制著全球約40%的原油產(chǎn)量和60%的國際原油交易量以及全球80%的原油儲(chǔ)量。盡管歐佩克掌控了全球原油產(chǎn)量的很大份額，但面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的政治與經(jīng)濟(jì)問題，其成員國難以采取協(xié)同措施，因此對(duì)國際原油市場(chǎng)的影響不盡人意。然而，它在全球范圍內(nèi)取得了其他方面的成功。這些成功有助于創(chuàng)造市場(chǎng)條件，后來也成為自身成就的助推者。

02. 1967年六日戰(zhàn)爭

早期，歐佩克成員國受制于市場(chǎng)力量，無法掌控原油市場(chǎng)。美國的進(jìn)口和產(chǎn)量配額、外國擁有的特許經(jīng)營權(quán)、新探明儲(chǔ)量帶來的供應(yīng)過剩，以及成員國之間相互傾軋的政治與經(jīng)濟(jì)問題，這些都造成該組織難以控制市場(chǎng)。

1967年6月，以色列與阿拉伯國家聯(lián)盟（埃及、敘利亞和約旦）爆發(fā)了六日戰(zhàn)爭，沙特阿拉伯、科威特、伊拉克、利比亞和阿爾及利亞試圖通過對(duì)美國、英國和西德的石油禁運(yùn)，來遏制西方對(duì)以色列的支持。然而，美國的配額制度使其國內(nèi)產(chǎn)油公司的產(chǎn)量無法最大化，因此這些公司釋放了潛在產(chǎn)量，重新組織石油輸送，以緩解低迷的市場(chǎng)。歐佩克成員國伊朗和委內(nèi)瑞拉也增加了產(chǎn)量，抵消了其他歐佩克成員國出口禁令的影響。隨著全球原油產(chǎn)量增加，禁運(yùn)國家失去了出口收入，1967年的禁運(yùn)嘗試基本以失敗而告終。

03. 1973年石油禁運(yùn)

上述阻止歐佩克阿拉伯成員國影響市場(chǎng)的條件，僅6年后，卻為歐佩克掌控市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。廉價(jià)石油導(dǎo)致需求飆升，降低了勘探更多儲(chǔ)量的動(dòng)力。尼克松還廢除了美國的石油配額制度，增加了對(duì)國際市場(chǎng)的需求，并允許國內(nèi)生產(chǎn)商以最大產(chǎn)能運(yùn)行。1970年至1973年，原油市場(chǎng)價(jià)格翻了一番，1973年，沙特阿拉伯取代美國，成為全球“搖擺生產(chǎn)國”(因具有提高原油產(chǎn)量的能力而被稱為“搖擺產(chǎn)油國”)。最后，歐佩克成員國采取措施將石油生產(chǎn)國有化，使其對(duì)產(chǎn)量擁有更大的控制權(quán)。1973 年 10 月,以色列與以埃及和敘利亞為首的阿拉伯國家爆發(fā)了贖罪日戰(zhàn)爭，歐佩克阿拉伯成員國發(fā)現(xiàn)自身已處于更具影響力的市場(chǎng)地位。

在戰(zhàn)爭開始的兩周內(nèi)，阿拉伯石油部長同意對(duì)美國和其他支持以色列的國家實(shí)施石油禁運(yùn)。此外，參與國將每月減產(chǎn)5%，同時(shí)維持對(duì)友好國家的戰(zhàn)前供應(yīng)量。由于國內(nèi)原油消費(fèi)量上漲了33%，且缺乏1967年擁有的閑置產(chǎn)能，市場(chǎng)價(jià)格隨即應(yīng)聲上漲。到1974年1月，每桶原油價(jià)格從2.90美元升至11.65美元。此后，禁運(yùn)持續(xù)到1974年3月（遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了歷時(shí)三周的贖罪日戰(zhàn)爭），由于參與國之間缺乏共識(shí)，禁運(yùn)措施被終止了。

1973年的石油禁運(yùn)可以被視為是一次合格的成功。雖然沒有實(shí)現(xiàn)其政治目標(biāo)，但它肯定了歐佩克對(duì)石油市場(chǎng)的影響。它還凸顯了全球?qū)ωS富石油的依賴，并促使人們尋找新能源、新石油來源以及提高能源效率。

04. 1979年石油危機(jī)和1986年市場(chǎng)崩盤

1979年至1980年，伊朗革命和兩伊戰(zhàn)爭使全球石油產(chǎn)量減少了約480萬桶/日，占全球產(chǎn)量的7%，進(jìn)一步激發(fā)了尋找新儲(chǔ)量的熱情。最初，沙特阿拉伯和其他歐佩克成員國介入填補(bǔ)了部分缺口。然而，非歐佩克產(chǎn)油國在1979年至1985年期間增產(chǎn)了560萬桶/日。供應(yīng)激增導(dǎo)致價(jià)格下跌，沙特阿拉伯試圖以全球搖擺生產(chǎn)國身份來調(diào)節(jié)產(chǎn)量。然而，其他歐佩克產(chǎn)油國沒有遵守其產(chǎn)量配額，繼續(xù)使市場(chǎng)過度飽和。

到1985年，沙特阿拉伯放棄了“搖擺生產(chǎn)國”身份，試圖奪回已經(jīng)下降了80%的市場(chǎng)份額，并淘汰高成本生產(chǎn)商。市場(chǎng)上原油泛濫引發(fā)了1986年的崩盤，最終使不遵守規(guī)定的歐佩克成員國回到談判桌上。隨后達(dá)成的配額與定價(jià)協(xié)議最終幫助重建了穩(wěn)定的市場(chǎng)。

05.過剩年代

進(jìn)入19世紀(jì)90年代，可以說，原油價(jià)格持續(xù)低迷助長了伊拉克入侵科威特，企圖減少科威特的石油產(chǎn)量。然而，第一次海灣戰(zhàn)爭造成的供應(yīng)中斷是短暫的。撇開這個(gè)例外不談，在1986年崩盤后的15年里，價(jià)格保持相對(duì)穩(wěn)定與低迷，特別是在亞洲金融危機(jī)期間。歐佩克監(jiān)管成員國的產(chǎn)量，迫使一些不愿受限的成員國離開組織，以追求經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。盡管存在配額，但價(jià)格仍然低迷。

▲ 1986年至2002年的油價(jià)

06.壓裂技術(shù)興起

2003年至2014年間，原油價(jià)格經(jīng)歷了波動(dòng)，但總體處于高位，2005年夏季達(dá)到147.30美元/桶的峰值，為歐佩克提供了有史以來最高的出口收入。

▲OPEC石油出口收入

這段時(shí)間原油價(jià)格的持續(xù)高企，起源于供需關(guān)系的影響。在供應(yīng)方面，伊拉克、尼日利亞、利比亞的政局不穩(wěn)定影響了產(chǎn)量或生產(chǎn)的可靠性。在需求方面，不斷增長的工業(yè)化、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與個(gè)人財(cái)富，特別是中國、印度等人口眾多的發(fā)展中國家，助推了全球需求。美國的個(gè)人汽車發(fā)展也顯著增加了原油消費(fèi)。

這一時(shí)期的高油價(jià)唯有2008年金融危機(jī)爆發(fā)是個(gè)例外，當(dāng)時(shí)油價(jià)大幅下跌。在此期間，歐佩克的統(tǒng)一戰(zhàn)線再次出現(xiàn)裂痕。盡管該組織宣布已投票決定減產(chǎn)來支撐油價(jià)，但沙特阿拉伯單方面承諾向所有客戶供應(yīng)石油，以將油價(jià)壓低至100美元/桶以下，并緩解即將到來的經(jīng)濟(jì)衰退。

持續(xù)的高油價(jià)還創(chuàng)造出新環(huán)境，引發(fā)了歐佩克與美國頁巖油生產(chǎn)商的新競(jìng)爭。在鉆完井經(jīng)濟(jì)性、水平鉆井、水力壓裂與持續(xù)高油價(jià)的綜合因素下，先前已知的那些未開發(fā)頁巖儲(chǔ)層變得具有經(jīng)濟(jì)可行性。

07.2014年崩盤

由于有了新的主要產(chǎn)量來源，原油市場(chǎng)很快就進(jìn)入了供過于求的狀態(tài)。為了履行其穩(wěn)定市場(chǎng)的初衷，歐佩克需要減產(chǎn)。許多歐佩克成員國擔(dān)心油價(jià)下跌對(duì)其財(cái)政和經(jīng)濟(jì)造成負(fù)面影響，傾向于減產(chǎn)以提振油價(jià)。

然而，由于新的產(chǎn)量不在歐佩克的控制范圍內(nèi)，沙特阿拉伯承諾保護(hù)其市場(chǎng)份額而不是市場(chǎng)價(jià)格，并拒絕考慮減產(chǎn)，在某些情況下，歐佩克成員國實(shí)際上增加了產(chǎn)量。由于歐佩克的盈虧平衡生產(chǎn)成本顯著低于其美國頁巖競(jìng)爭對(duì)手，有足夠的空間嘗試將頁巖生產(chǎn)商擠出市場(chǎng)，因此價(jià)格暴跌，在2016年初跌至27美元/桶的最低點(diǎn)。盡管頁巖生產(chǎn)商確實(shí)感受到了壓力，但這種痛苦并非單方面的。歐佩克成員國的財(cái)政是基于遠(yuǎn)超27美元/桶的價(jià)格基礎(chǔ)上制定的。例如，沙特阿拉伯的油價(jià)在過去十年里一直遠(yuǎn)高于60美元/桶。

08.2017年OPEC+成立

由于大范圍的經(jīng)濟(jì)壓力，而且美國頁巖生產(chǎn)商通過降低完井成本頑強(qiáng)地堅(jiān)持下去，2017年歐佩克同意自2008年金融危機(jī)以來的首次減產(chǎn)。該協(xié)議的獨(dú)特之處在于它還包括了其他非歐佩克成員國的產(chǎn)油國，尤其是俄羅斯。歐佩克+在過去5年多內(nèi)一直致力于管理組織內(nèi)部的產(chǎn)量，主要是通過分布式減產(chǎn)，以平衡全球市場(chǎng)。這些自推出以來有助于穩(wěn)定原油市場(chǎng)。雖然新冠疫情、因?yàn)蹩颂m戰(zhàn)爭西方對(duì)俄羅斯的制裁等事件成為前所未有的市場(chǎng)破壞者，但對(duì)原油價(jià)格的影響卻出人意料地短暫。

考慮到這一時(shí)期還未結(jié)束，最終的回顧性評(píng)估仍需數(shù)年。然而，在歐佩克60年的歷史中，它作為市場(chǎng)穩(wěn)定器的成績好壞參半。當(dāng)它沒有為了追求政治目標(biāo)而調(diào)整產(chǎn)量份額時(shí)，內(nèi)部分歧往往會(huì)破壞做市的嘗試。美國頁巖生產(chǎn)商等外部威脅和挑戰(zhàn)者的崛起，非歐佩克產(chǎn)油國的產(chǎn)量貢獻(xiàn)，以及經(jīng)濟(jì)優(yōu)先于政治，形成并維持了統(tǒng)一、有效的戰(zhàn)線，并真正發(fā)揮了市場(chǎng)穩(wěn)定器的作用。

“石油的管道中從來都流淌著政治的血液”，黎巴嫩《使者報(bào)》3日稱，“歐佩克+”成員這次空前團(tuán)結(jié)，作出減產(chǎn)的大膽決定，說明其不再容忍國際油價(jià)的一再波動(dòng)，對(duì)美國任意操縱國際油價(jià)的做法敢于說“不”和進(jìn)行調(diào)整了。

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