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3月21日，盡管陷入困境中的瑞士信貸得到救助和美聯(lián)儲(chǔ)緊急出手投放流動(dòng)性以緩和銀行危機(jī)，但市場(chǎng)對(duì)美國(guó)金融系統(tǒng)穩(wěn)定性的擔(dān)憂仍持續(xù)發(fā)酵，疊加美國(guó)反復(fù)的債務(wù)上限對(duì)峙，更是加劇消耗了人們對(duì)美元這種全球儲(chǔ)備貨幣的信任。

(資料圖)

德銀策略師AlanRuskin在21日發(fā)表的報(bào)告中認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)急于向美國(guó)貨幣體系注入流動(dòng)性是金融壓力“最明顯的跡象”，鑒于硅谷銀行問題引發(fā)了信任危機(jī)，將對(duì)美國(guó)的銀行體系造成長(zhǎng)期的結(jié)構(gòu)性影響，很顯然不利于美元。

而就在前一天，巴克萊銀行在3月20日發(fā)表的一份研究報(bào)告中也稱，目前全球去美元化的努力正在扭轉(zhuǎn)美元至高無上的局面，美國(guó)反復(fù)的債務(wù)上限對(duì)峙和銀行業(yè)危機(jī)正在消耗人們對(duì)美元這種全球儲(chǔ)備貨幣的信任，并損害美國(guó)經(jīng)濟(jì)擁有無與倫比的金融火力，特別是在支撐美元核心根基的石油美元和美元相對(duì)落后的數(shù)字貨幣領(lǐng)域。

緊接著，資深華爾街預(yù)言家彼得·希夫表示，在全球金融秩序重構(gòu)的情況下，被美元限制交易結(jié)算的產(chǎn)油國(guó)可以創(chuàng)新外匯系統(tǒng)，并創(chuàng)造一種錨定黃金的法定數(shù)字儲(chǔ)備貨幣，可以被全球央行都可以接受和支持，作為降低或繞開美元作用的替代方案之一。

我們注意到，伊朗央行首席銀行家已經(jīng)在上周表示將跟隨全球數(shù)字貨幣的發(fā)展趨勢(shì)，計(jì)劃在商品跨境交易結(jié)算中優(yōu)先使用數(shù)字貨幣，計(jì)劃發(fā)行錨定黃金的數(shù)字儲(chǔ)備貨幣，作為實(shí)現(xiàn)跨境交易的一種支付方式，以繞開美元，很明顯，這對(duì)于目前仍被美元限制中的伊朗石油行業(yè)來說是一個(gè)積極的方向。

目前事情的最新進(jìn)展是，根據(jù)伊朗央行貨幣和銀行研究所在3月19日發(fā)布的聲明顯示，伊朗央行已經(jīng)完成了央行數(shù)字貨幣開發(fā)的試點(diǎn)階段，目前，伊朗有十家銀行已經(jīng)加入數(shù)字里亞爾項(xiàng)目，并向商業(yè)銀行發(fā)布一系列法規(guī)，為發(fā)行數(shù)字黃金貨幣鋪平了道路。

緊接著，據(jù)伊朗國(guó)家電視臺(tái)在3月20日?qǐng)?bào)道稱，目前，伊朗的四家銀行正在與德國(guó)，法國(guó)，英國(guó)等9國(guó)就能源貿(mào)易結(jié)算和金融交易中使用數(shù)字貨幣交易進(jìn)行談判，并計(jì)劃在今年6月擴(kuò)大數(shù)字貨幣形式簽訂的合約。

作為該戰(zhàn)略的一部分，伊朗央行已經(jīng)還在2月21日推出了新的貨幣兌換中心，并首次允許可以用包括人民幣等在內(nèi)的外幣來直接交易黃金，伊朗央行在聲明中表示，伊朗正在跟隨全球央行加速增持黃金儲(chǔ)備的趨勢(shì)，促進(jìn)伊朗能獲得更多的黃金是該中心成立的最重要目標(biāo)。

不僅于此，作為去美元化的關(guān)鍵一步，另一個(gè)新進(jìn)展是，伊朗外匯網(wǎng)站在3月16日發(fā)表的一份聲明中稱，考慮到，伊朗央行已經(jīng)用人民幣替代了美元的外匯位置，且石油人民幣的定價(jià)權(quán)功能和全球市場(chǎng)交易份額不斷擴(kuò)大化的背景下，疊加數(shù)字人民幣的全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，這表明，人民幣將會(huì)在伊朗石油的交易結(jié)算中發(fā)揮更大的作用。

伊朗石油部長(zhǎng)

據(jù)伊朗石油部長(zhǎng)賈瓦德·奧吉在3月17日表示，目前，該國(guó)的原油出口已經(jīng)創(chuàng)下2018年以來的最高水平，包括原油，凝析油和液化石油氣等在內(nèi)的石油總出口量達(dá)到每天223萬桶，正努力向東亞市場(chǎng)輸送更多石油，數(shù)據(jù)顯示，2023年以來，伊朗原油對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的出貨量一直在持續(xù)增長(zhǎng)，而這些石油出口數(shù)字的飆升歸功于伊朗石油行業(yè)的出口和結(jié)算方式已經(jīng)出現(xiàn)了新改變。

據(jù)全球能源顧問機(jī)構(gòu)SVB International在3月20日公布的數(shù)據(jù)顯示，伊朗2月的原油出口量平均為每天115萬桶，較1月日均水平增加4萬桶，創(chuàng)下去年以來的最高水平，另據(jù)其它兩家全球能源航運(yùn)數(shù)據(jù)公司Vortexa和開普勒公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表明，截至3月1日的24個(gè)月內(nèi)，至少有2700萬噸伊朗石油已經(jīng)運(yùn)抵中國(guó)，且是以比國(guó)際油價(jià)低一些的價(jià)格成交的，這說明，人民幣已經(jīng)在中東石油市場(chǎng)中發(fā)揮了除石油美元之外的另一個(gè)石油貨幣的作用。

而正在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻，據(jù)媒體在3月20日?qǐng)?bào)道稱，繼伊朗和沙特兩周前在北京和解，結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)七年的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)后，目前事情的最新進(jìn)展是，沙特向伊朗發(fā)出邀請(qǐng)希望兩國(guó)能盡快加強(qiáng)在經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和投資等領(lǐng)域在內(nèi)的合作關(guān)系，這表明，沙特一直在積極釋放向東尋找好朋友的信號(hào)，而在此之前，沙特財(cái)政部長(zhǎng)曾多次公開表態(tài)，將會(huì)和一些特定的石油交易方以非美元交易石油。

分析認(rèn)為，考慮到沙特是中國(guó)的最大的原油供應(yīng)國(guó)，且伊朗也正將接近創(chuàng)紀(jì)錄水平的石油運(yùn)抵中國(guó)的背景下，這將代表著石油人民幣分享更多石油美元市場(chǎng)份額的進(jìn)程會(huì)提速。

特別是另一個(gè)中東產(chǎn)油大國(guó)伊拉克也在幾周前突然宣布和中國(guó)進(jìn)行貿(mào)易使用人民幣替代美元結(jié)算，這表明伊拉克石油在和中國(guó)買家進(jìn)行交易時(shí)也存在使用人民幣結(jié)算的可能，這在另外一個(gè)產(chǎn)油大國(guó)阿聯(lián)酋也非常希望能打造海灣區(qū)域內(nèi)數(shù)字人民幣離岸中心的背景下將變得更加明確。

緊接著，全球領(lǐng)先的研究機(jī)構(gòu)The McGill International在3月20日發(fā)表的報(bào)告中建議沙特，伊朗，伊拉克，阿聯(lián)酋等中東產(chǎn)油國(guó)可以將部分石油利潤(rùn)換成黃金儲(chǔ)備，就像全球央行拋美債置換黃金的那樣，以支持建立一個(gè)錨定黃金的全球數(shù)字儲(chǔ)備貨幣系統(tǒng)的前景。

因?yàn)椋鄬?duì)美元來說，以黃金計(jì)價(jià)的石油價(jià)格的波動(dòng)性將會(huì)更穩(wěn)定（細(xì)節(jié)請(qǐng)參考下圖），而一個(gè)穩(wěn)定的石油市場(chǎng)更符合產(chǎn)油國(guó)聯(lián)盟的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，最新的數(shù)據(jù)和消息正在反饋這個(gè)趨勢(shì)。

以全球最大的石油出口國(guó)沙特為例，據(jù)美國(guó)財(cái)政部在3月16日公布的國(guó)際資本流動(dòng)報(bào)告顯示，截至1月的12個(gè)月內(nèi)，沙特已經(jīng)持續(xù)拋售了占其倉(cāng)位高達(dá)10%比例的美債，且2022年至今，沙特持有的美債總量一直維持在1110億美元的水平上，并正在呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)（具體數(shù)據(jù)細(xì)節(jié)請(qǐng)參考下圖）。

但與此對(duì)應(yīng)的是，據(jù)沙特統(tǒng)計(jì)總局公布的最新數(shù)據(jù)顯示，在國(guó)際油價(jià)持續(xù)高企的利好下，沙特在去年賺取了高達(dá)3260億美元的石油收入，所以，結(jié)合沙特的美債持倉(cāng)趨勢(shì)來看，這意味著沙特并沒有按照1974年與美國(guó)簽署的石油美元協(xié)議中需要將其大部分的石油利潤(rùn)轉(zhuǎn)換為美債儲(chǔ)備的規(guī)定，這表明，沙特遠(yuǎn)離或減少美債投資的行為是一項(xiàng)戰(zhàn)略舉措，超出市場(chǎng)預(yù)料之外，頗具玩味的是，此次瑞信的危機(jī)正是被其最大的股東沙特國(guó)家銀行所引爆的。

另外，世界黃金協(xié)會(huì)在3月12日公布的報(bào)告也表明中東產(chǎn)油國(guó)們正在積極囤積黃金，報(bào)告表明，包括沙特，伊朗，卡塔爾，伊拉克，阿聯(lián)酋等在內(nèi)的中東國(guó)家是去年最活躍的黃金買家之一，均顯著增加了黃金儲(chǔ)備。

緊接著，據(jù)全球領(lǐng)先的貴金屬研究機(jī)構(gòu)SchiffGold在3月20日發(fā)表的報(bào)告中稱，隨著去美元化的深入，沙特正在考慮2023年將在上海黃金交易所掛牌用人民幣交易及購(gòu)買黃金，將部分出口到中國(guó)市場(chǎng)的石油利潤(rùn)直接換成黃金，以進(jìn)一步降低美元敞口風(fēng)險(xiǎn)，特別是，目前，沙特央行也正在對(duì)錨定黃金的數(shù)字貨幣的跨境結(jié)算功能正在進(jìn)行研究的背景下。

這表明，隨著人民幣在中東產(chǎn)油國(guó)中結(jié)算量升溫的背景下，疊加數(shù)字人民幣的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)伊朗沙特和阿聯(lián)酋等中東產(chǎn)油國(guó)在跨境交易結(jié)算中使用數(shù)字人民幣進(jìn)行結(jié)算的可能性也越來越大，目前，數(shù)字人民幣已經(jīng)成功應(yīng)用于大連商品交易所，正在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)候，又有一個(gè)美國(guó)經(jīng)濟(jì)盟友國(guó)家也開始或明或暗開始去美元化，超出市場(chǎng)的預(yù)料之外。

據(jù)美國(guó)金融網(wǎng)站零對(duì)沖在3月17日?qǐng)?bào)道稱，就在歐盟計(jì)劃在今年下半年推出石油歐元和歐洲多國(guó)提前將存在美國(guó)的黃金運(yùn)回國(guó)之際，作為美國(guó)最大債主國(guó)的日本也積極跟進(jìn)，不但通過貨幣政策轉(zhuǎn)向正常化預(yù)期在加速清算美債，而且還計(jì)劃在石油交易領(lǐng)域中削弱石油美元，敲響石油美元的喪鐘。

事情的新進(jìn)展是，日本央行在3月12日發(fā)表的消息稱，計(jì)劃將于4月份啟動(dòng)發(fā)行數(shù)字日元的試點(diǎn)，同時(shí)，計(jì)劃建立一個(gè)支持?jǐn)?shù)字貨幣支付的跨境結(jié)算系統(tǒng)，并主張與伊朗在石油貿(mào)易中繞開美元進(jìn)行交易，而就在2月份，日本海關(guān)已經(jīng)和伊朗就能源和金融結(jié)算交易中使用數(shù)字貨幣結(jié)算進(jìn)行談判，數(shù)據(jù)顯示，日本是伊朗石油的傳統(tǒng)大買家。

伊朗德黑蘭東北部的達(dá)馬萬德峰全景

另外，日本黃金市場(chǎng)協(xié)會(huì)還在日前表示，正在考慮購(gòu)買黃金儲(chǔ)備，以多元化國(guó)際資產(chǎn)，世界黃金協(xié)會(huì)的最新數(shù)據(jù)顯示，今年以來，流入日本黃金ETT基金的資金量正在明顯增加。

以上這些發(fā)生在全球石油和黃金市場(chǎng)、數(shù)字貨幣以及石油貨幣領(lǐng)域中的新消息似乎表明主導(dǎo)了半個(gè)世紀(jì)之久的以“石油-美元-美債”為閉環(huán)基礎(chǔ)的石油美元體系已經(jīng)出現(xiàn)問題，特別是目前支撐美元的根基美國(guó)國(guó)債已經(jīng)開始地動(dòng)山搖。

再結(jié)合持有海外美元最多的歐洲也攤牌正在石油交易、美債和數(shù)字貨幣領(lǐng)域或明或暗的助力跟進(jìn)去美元化的背景下，那么，目前日益增長(zhǎng)的數(shù)字貨幣發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合黃金的天然貨幣屬性，可能會(huì)支持一個(gè)平行于美元的新全球貨幣秩序的出現(xiàn)，這可能標(biāo)志著后布雷頓森林體系的誕生。

因?yàn)椋@些全球數(shù)字儲(chǔ)備貨幣能將越來越多的全球央行直接聯(lián)系起來，繞開美元系統(tǒng)，而這對(duì)石油美元體系來說可能就是下一個(gè)珍珠港式的事件，正式敲響石油美元的喪鐘，這在美國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨衰退和即將會(huì)在今年6月份出現(xiàn)歷史性的債務(wù)違約的預(yù)期下更將會(huì)加快這一進(jìn)程。

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