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根據(jù)全球航運(yùn)分析公司Vortexa和Kpler在2月9日公布的數(shù)據(jù)，中國已連續(xù)三個(gè)月平均每天超過100萬桶，全球能源顧問機(jī)構(gòu)SVB International表示，截至1月的24個(gè)月內(nèi)，伊朗石油賣家已經(jīng)至少將2600多萬噸伊朗石油運(yùn)抵中國。

據(jù)報(bào)道，自2021年中國用人民幣結(jié)算和購買伊朗石油首單以來，現(xiàn)在，越來越多的數(shù)據(jù)和交易意愿表明，中國買家在購買千萬噸中東產(chǎn)油國伊朗石油的過程中大多數(shù)結(jié)算都是以人民幣進(jìn)行的，且中國買家是以比市場價(jià)低的價(jià)格進(jìn)行購買的。這說明，人民幣在伊朗石油交易中已經(jīng)發(fā)揮了石油貨幣的作用。

這些新消息都在表明這個(gè)運(yùn)營了半個(gè)世紀(jì)的“石油-美元-美債”的理想閉環(huán)系統(tǒng)的市場份額正在被分享，這也意味著“要買石油就需要美元”這個(gè)運(yùn)營了半個(gè)世紀(jì)的石油交易潛規(guī)則被打破。

(資料圖)

要知道，目前的美元正是通過“石油-美元-美債”這個(gè)石油貨幣系統(tǒng)支撐了美元與黃金脫鉤后的地位，并通過一個(gè)被美國間接控制的國際清算體系來完成交易，美元由此從黃金美元轉(zhuǎn)身成為石油美元，并發(fā)展成為全球金融秩序的基石。

但高盛分析師扎邁瑞爾斯在2月11日發(fā)表的報(bào)告中認(rèn)為，美國利用松緊美元周期來收割全球市場，已經(jīng)透支美元信用和地位，迫使市場思考美元的渠道功能，接下去，石油美元的市場占有率可能會繼續(xù)下降，所以，僅從這個(gè)角度來看，美元貨幣地位被重置的進(jìn)程將會提前開始，因?yàn)楝F(xiàn)在的美元沒有黃金支持。

分析稱，中國接下去將開始使用人民幣來大規(guī)模結(jié)算進(jìn)口原油，疊加數(shù)字人民幣的領(lǐng)先優(yōu)勢，可為更多的產(chǎn)油國增加除石油美元之外的另一個(gè)新石油貨幣的選擇，并對沖以美元定價(jià)的原油期貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

比如，一些業(yè)內(nèi)人士推測產(chǎn)油國可能正在利用黃金價(jià)格相對油價(jià)更便宜的時(shí)候，把一部分石油收入替換成黃金儲備，而不是美債，作為對沖美元敞口的一部分。

因?yàn)椋渣S金定價(jià)的石油價(jià)格相對于美元計(jì)價(jià)來說，波動(dòng)性更小且更穩(wěn)定，且更容易被產(chǎn)油國及盛產(chǎn)黃金的新興市場國家所接受，這表明黃金的恒定貨幣價(jià)值正在從人類的視野邊緣回歸，正在這個(gè)節(jié)骨眼時(shí)刻，出現(xiàn)了三件讓市場感到預(yù)料之外的事情。

第一件事是，在全球央行將黃金的購買量在去年進(jìn)一步推升至1967年以來的最高水平之際，中國也在時(shí)隔三年后，在2月7日再次報(bào)告增加了15噸官方黃金儲備，且是連續(xù)第三個(gè)月報(bào)告增持，一共增加了77噸，考慮到，截至去年11月之前的38個(gè)月內(nèi)，中國的黃金儲備一直保持緘默，所以，此次連續(xù)購金行動(dòng)超出市場預(yù)料之外。但事情到此并沒有結(jié)束。

我們根據(jù)世界黃金協(xié)會在2月5日發(fā)布的報(bào)告還發(fā)現(xiàn)，自中國在2019年底之后沒有報(bào)告其黃金儲備增加以來，截至去年11月的38個(gè)月內(nèi)，中國至少進(jìn)口了2220噸黃金，具體數(shù)據(jù)為，2022年前十一個(gè)月為1186噸，2021年和2020年為821噸和217噸。

正如此圖所示，2022年中國進(jìn)口黃金的數(shù)量更是遠(yuǎn)高于近三年以來的平均水平，出乎市場預(yù)料之外。緊接著，又出現(xiàn)第二件讓人意外的事情。

據(jù)伊朗國家電視臺2月9日援引伊朗央行發(fā)布的報(bào)告稱，伊俄兩國正在創(chuàng)建一個(gè)能實(shí)現(xiàn)跨境交易的地區(qū)性數(shù)字貨幣，計(jì)劃與黃金掛鉤，在去年10月成功測試數(shù)字貨幣里亞爾的基礎(chǔ)上為全面用數(shù)字貨幣結(jié)算跨境交易鋪平道路，作為繞開美元主導(dǎo)結(jié)算地位的多種手段之一，預(yù)計(jì)到6月，以數(shù)字貨幣形式簽訂的合約將會廣泛用于包括石油行業(yè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)中。

作為該戰(zhàn)略的一部分，早在數(shù)周前，俄就宣布將黃金與石油結(jié)算掛鉤，推出石油黃金貨幣結(jié)算系統(tǒng)，以取代推出石油美元，去年12月26日，俄最大的銀行Sber正式發(fā)行了由黃金支持的數(shù)字金融資產(chǎn) (DFA)，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為DFA是去石油美元化過程中的絕佳替代，再早些時(shí)候，俄央行還提出要建立一個(gè)構(gòu)建錨定黃金或數(shù)字黃金支持的亞洲新貨幣體系。

而就在一個(gè)月前，盛產(chǎn)黃金的非洲國家加納也突然宣布用黃金而非美元來購買進(jìn)口石油產(chǎn)品，將美元排除在外，這也意味著石油美元的替代貨幣之一“石油黃金(PetroGold)”已經(jīng)開始運(yùn)作，據(jù)悉，目前，俄、伊朗和印度三國已經(jīng)開始探討用黃金來交易石油的結(jié)算方式，超出市場預(yù)料之外。

正在這個(gè)節(jié)骨眼時(shí)刻，全球最大對沖基金公司創(chuàng)始人達(dá)里奧 (Ray Dalio) 在日前表示，美國因過度印鈔和負(fù)債，已將美元處在危險(xiǎn)境地中，而與通脹或黃金掛鉤的數(shù)字貨幣可能是更好的選擇，類似于通脹指數(shù)債券。

瑞士信貸分析師Zoltan Pozsar也強(qiáng)調(diào)石油、黃金等戰(zhàn)略商品結(jié)合數(shù)字貨幣會支持一個(gè)新的且獨(dú)立于美元的全球貨幣秩序的誕生，能將更多全球央行的金融系統(tǒng)直接整合起來，這表明美元的作用實(shí)際上被重新估值了。

此前他還發(fā)表了“石油美元進(jìn)入了黃昏，替代性的石油貨幣迎來黎明”的震撼性觀點(diǎn)，很明顯，以上這些新消息為石油美元體系走向沒落提供了最新的趨勢，而正在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻，又出現(xiàn)一則讓市場預(yù)料之外的新消息。

美國金融研究機(jī)構(gòu)零對沖2月10日在其發(fā)表的關(guān)于全球央行數(shù)字貨幣發(fā)展趨勢的報(bào)告中意外的指出，當(dāng)今環(huán)境下，如果需要?jiǎng)?chuàng)建一種能被全球市場普遍接受的數(shù)字儲備貨幣，以實(shí)現(xiàn)去美元化，那么，全球各國需要積累更多的黃金以支持本幣或充當(dāng)錨定物，這可能標(biāo)志著后布雷頓森林體系的誕生，一種平行于美元的新金融秩序。

很明顯，在該新體系中，黃金將重顯王者本色，這可能將會成為全球貨幣的一大趨勢，而美國正是通過不斷將黃金驅(qū)逐出全球貨幣體系，并借助石油和美債才最終確定了現(xiàn)在的地位。

而以上這些發(fā)生在全球石油交易、黃金市場和數(shù)字貨幣領(lǐng)域的新消息也意味著全球石油交易規(guī)則將開始出現(xiàn)新變化。

關(guān)鍵詞： 數(shù)字貨幣 金融秩序 貨幣體系