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6月23日，中國(guó)人壽及一致行動(dòng)人舉牌萬達(dá)信息再次讓險(xiǎn)資舉牌上市公司受到資本市場(chǎng)關(guān)注。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來，截至6月24日，險(xiǎn)資合計(jì)舉牌3家上市公司，耗資55.44億元。

引人注意的是，與2017年、2018年相比，今年險(xiǎn)資舉牌的頻次略有下滑。今年險(xiǎn)資舉牌方也全部為上市險(xiǎn)企等大型險(xiǎn)企，與往年中小險(xiǎn)企頻繁舉牌的情況截然相反。從資金來源方面看，自有資金及保險(xiǎn)傳統(tǒng)賬戶資金是今年險(xiǎn)資舉牌的“彈藥”，這與此前險(xiǎn)資動(dòng)用萬能險(xiǎn)賬戶資金舉牌形成鮮明對(duì)比。

對(duì)于險(xiǎn)資加碼權(quán)益投資，申港證券分析師宋勁認(rèn)為，“當(dāng)前唯有債券和權(quán)益類投資能滿足險(xiǎn)資收益要求”。截至今年4月份，險(xiǎn)資余額16.99萬億元，超38%投資于其他投資類(主要為非標(biāo)項(xiàng)目)。另類投資已成為險(xiǎn)資配置比例最高的類別。相較債券和權(quán)益而言，非標(biāo)此前受益剛兌，對(duì)于保險(xiǎn)公司的投研要求較低，且較各保險(xiǎn)公司的預(yù)期假設(shè)收益率高，堪稱“躺著賺錢”。剛兌的打破意味著舊有的投資思路終結(jié)。

中國(guó)人壽

成萬達(dá)信息第一大股東

6月23日晚，萬達(dá)信息公告稱，公司控股股東萬豪投資、實(shí)際控制人史一兵與中國(guó)人壽6月23日簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬轉(zhuǎn)讓公司5.0142%的股份。完成后，萬達(dá)信息的第一大股東將由萬豪投資變更為中國(guó)人壽及其一致行動(dòng)人(國(guó)壽集團(tuán)、國(guó)壽資產(chǎn))，后者持股1.65億股股份、股比15.0183%;實(shí)際控制人將由史一兵，變更為無實(shí)際控制人。

對(duì)于本次交易的影響，萬達(dá)信息表示，中國(guó)人壽基于對(duì)萬達(dá)信息及其所在行業(yè)的分析判斷及充分論證，擬通過本次交易取得萬達(dá)信息部分股權(quán)，充分發(fā)揮資源整合能力，進(jìn)一步增強(qiáng)萬達(dá)信息在信息化綜合服務(wù)領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，提高其行業(yè)地位，增強(qiáng)上市公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本的保值增值，提升對(duì)社會(huì)公眾股東的投資回報(bào)。

實(shí)際上，2018年12月份，萬達(dá)信息發(fā)布公告稱，國(guó)壽資產(chǎn)-鳳凰專項(xiàng)產(chǎn)品通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式購(gòu)買萬達(dá)信息5500萬股(約占上市公司總股本的5%)。轉(zhuǎn)讓完成后，中國(guó)人壽成為萬達(dá)信息第三大股東。

中國(guó)人壽當(dāng)時(shí)也表示，將秉承積極友善的財(cái)務(wù)投資人策略，一方面協(xié)助企業(yè)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升運(yùn)營(yíng)效率，發(fā)揮萬達(dá)信息的區(qū)域優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì);另一方面充分整合中國(guó)人壽系統(tǒng)內(nèi)外資源，與萬達(dá)信息在民生及政務(wù)信息化領(lǐng)域探討深度合作，支持萬達(dá)信息業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展，并不排除未來12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持萬達(dá)信息。

此后，中國(guó)人壽以其委托國(guó)壽資產(chǎn)管理的“中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001深”賬戶于2019年3月份、4月份期間通過深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式6次增持萬達(dá)信息。國(guó)壽集團(tuán)則通過其委托外部投資管理人所管理的基金公司特定客戶資產(chǎn)管理產(chǎn)品已合計(jì)持有萬達(dá)信息非限售流通股53600股，占公司總股本的0.0049%。

在此次股份轉(zhuǎn)讓完成后，中國(guó)人壽、國(guó)壽資產(chǎn)、國(guó)壽集團(tuán)分別持有萬達(dá)信息的股份占比為9.9760%、5.0025%、0.0049%。

萬達(dá)信息在公告中指出，本次交易完成后，中國(guó)人壽將在醫(yī)療健康、智慧城市、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以萬達(dá)信息為主要平臺(tái)整合科技資源和業(yè)務(wù)資源。具體而言，一是在醫(yī)療健康領(lǐng)域，依托中國(guó)人壽業(yè)務(wù)資源和萬達(dá)信息的技術(shù)能力，強(qiáng)化雙方業(yè)務(wù)合作，提升雙方在醫(yī)?？萍己徒】悼萍挤矫娴募夹g(shù)水平和服務(wù)能力，更好的服務(wù)國(guó)家醫(yī)療體系改革。二是在智慧城市領(lǐng)域，依托中國(guó)人壽長(zhǎng)期的服務(wù)政府經(jīng)驗(yàn)和上市公司全面的技術(shù)能力，在一網(wǎng)通辦、市民云、城市大腦和城市安全等領(lǐng)域深入布局，進(jìn)一步增強(qiáng)萬達(dá)信息智慧城市信息化業(yè)務(wù)的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

今年險(xiǎn)資舉牌3家公司

實(shí)際上，除上述舉牌事件之外，今年以來還有兩起險(xiǎn)資舉牌。

6月21日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司發(fā)布公告，就平安資管受讓華夏幸福股份事項(xiàng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。公告中提到的補(bǔ)充協(xié)議指的是今年2月份簽訂的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

今年2月份，華夏幸福公告稱，公司控股股東華夏控股基業(yè)控股股份公司(下稱“華夏控股”)、實(shí)際控制人王文學(xué)已與平安資產(chǎn)管理有限公司(下稱“平安資管”)簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

根據(jù)協(xié)議，華夏控股向平安資管轉(zhuǎn)讓1.7億股華夏幸福股份，約占公司總股本的5.69%，每股價(jià)格為24.597元，轉(zhuǎn)讓金額總計(jì)42.03億元。本次轉(zhuǎn)讓完成后，華夏控股持股比例將從此前的41.98%降至36.29%，但仍為上市公司控股股東，王文學(xué)仍為實(shí)際控制人。

除平安外，4月29日，國(guó)壽集團(tuán)發(fā)布公告稱，中國(guó)人壽保險(xiǎn)集團(tuán)(下稱國(guó)壽集團(tuán))與申萬宏源簽訂了《基石投資協(xié)議》，參與申萬宏源H股IPO基石投資。根據(jù)協(xié)議，截至今年4月26日，國(guó)壽集團(tuán)本次投資申萬宏源H股股份的金額約為6.3億港元(按照今年4月26日港元兌人民幣中間價(jià)0.858，換算為人民幣約為5.47億元)。

今年上半年險(xiǎn)資舉牌延續(xù)了去年的風(fēng)格。實(shí)際上，近兩年來，險(xiǎn)資舉牌上市公司數(shù)量遠(yuǎn)不及2015年、2016年?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)公開資料梳理，2015年共有36家上市公司被險(xiǎn)資舉牌，2016年該數(shù)字下降為15家，2017年下降為8家，2018年增至9家。今年上半年臨近尾聲，也只有3家上市公司被舉牌。

監(jiān)管鼓勵(lì)險(xiǎn)資

作為長(zhǎng)期資金入市

雖然今年以來險(xiǎn)資舉牌上市公司數(shù)量不多，但年內(nèi)監(jiān)管多次鼓勵(lì)險(xiǎn)資作為長(zhǎng)期資金入市。

近日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示，銀保監(jiān)會(huì)正在積極研究提高保險(xiǎn)公司權(quán)益類資產(chǎn)的監(jiān)管比例事宜?？傮w方向是在審慎監(jiān)管的原則下，賦予保險(xiǎn)公司更多投資自主權(quán)，更好地發(fā)揮保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資優(yōu)勢(shì)，提高證券投資比重，促進(jìn)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定健康發(fā)展。

1月28日，銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人肖遠(yuǎn)也表示，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司使用長(zhǎng)久期賬戶資金，增持優(yōu)質(zhì)上市公司股票和債券，拓寬專項(xiàng)產(chǎn)品投資范圍，加大專項(xiàng)產(chǎn)品落地力度。支持保險(xiǎn)公司開展價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資。

長(zhǎng)城證券研究所非銀行金融行業(yè)分析師劉文強(qiáng)表示，截至2019年一季度末，險(xiǎn)資持股市值達(dá)到23.01萬億元，超過成為一般法人之后的第二大持股機(jī)構(gòu)。投資權(quán)益類資產(chǎn)上限提高有望進(jìn)一步提升險(xiǎn)資在二級(jí)市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。

而隨著舉牌上市公司等權(quán)益投資的提升，險(xiǎn)資投資收益有望進(jìn)一步提升。中泰證券研究表示，近年來，保險(xiǎn)公司投資端長(zhǎng)期股權(quán)投資規(guī)模和占比顯著提升，且長(zhǎng)期股權(quán)投資貢獻(xiàn)出較為穩(wěn)定的利潤(rùn)。天風(fēng)證券則認(rèn)為，上市保險(xiǎn)公司一季報(bào)利潤(rùn)與保費(fèi)表現(xiàn)亮眼，資產(chǎn)端改善后確認(rèn)能夠進(jìn)一步提升估值凈利潤(rùn)，合計(jì)同比增長(zhǎng)76.4%，凈資產(chǎn)較年初增長(zhǎng)9.6%，其中最主要的原因即權(quán)益市場(chǎng)的上漲。記者 蘇向杲